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투자성향분석
1. 고객님의 주식투자경험은 얼마나 되십니까?
1년 미만1년 이상 ~ 3년 미만3년 이상 ~ 5년 미만5년 이상5년 이상 ~ 10년 미만10년 이상
2. 고객님의 투자경험과 가장 가까운 투자스타일은 어떻게 되십니까?
단기(3일이내)스윙(2주이내)중기(1개월이내)중장기(3개월이내)장기(3개월 이상)
3. 고객님의 예상 투자자금은 어느 정도 입니까?
1,000만 미만1000만 ~ 3000만3000만 ~ 5000만5000만 ~ 1억1억 이상
4. 투자 예정 기간
6개월 미만6개월 ~ 1년1년 ~ 2년2년 ~ 3년3년 이상
5. 금융상품 투자에 대한 본인의 지식 수준이 어느 정도라고 생각하십니까?
매우 낮은 수준 – 주식계좌가 없으며, 한번도 매매해본적 없는 수준
낮은 수준 – 자기 스스로 투자의사결정을 내려본 경험이 없는 정도
보통 수준 – 투자 서적 2~3권 정도 보았으며, 기본 차트 분석 가능한 수준
높은 수준 – 재무제표 및 차트분석 가능하며 스스로 밸류에이션도 가능
탑다운 & 바텀업 어느 방법이라도 분석 가능 및 투자 수익 창출 가능
6. 다음 중에서 고객님의 투자목표와 투자성향을 가장 잘 설명한 것은 어느 것입니까?
원금이 보장되는 정기예금 수준의 수익
정기예금보다 약간 높은 채권이자율 수준 및 원금손실의 최소화
시장수익률과 비슷한 수준의 수익기대 및 손실감수
적극적 투자를 통해, 시장수익률을 초과하는 수익기대 및 손실감수
7. 투자원금에 손실이 발생할 경우 고객님이 감내할 수 있는 손실 수준은 어느 것입니까?
무슨 일이 있어도 투자원금 만큼은 보전되어야 한다.
10% 미만까지는 손실을 감수할 수 있을 것 같다.
20% 미만까지는 손실을 감수할 수 있을 것 같다.
기대수익이 높다면 위험이 높아도 상관하지 않겠다.
8. 고객님의 퇴직 시까지의 수입원을 가장 잘 나타내는 것은 어느 것입니까?
현재 일정한 수입이 발생하고 향훙에도 현재 수준 유지하거나 증가할 것으로 예상
현재 일정한 수입이 발생하고 있으나, 향후 감소할 것으로 예상
현재 일정한 수입이 있으나, 향후 매우 불안정할 것으로 예상
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